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二是涨价链周期板块，伴随一季度涨价线索大幅扩散，整体景气有望得到财报验证，但板块内部大概率将依据景气度出现分化，尤其是石油带动的涨价相关品种需重点关注。
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两家公司正在进一步巩固与其AI云客户的合作关系，并扩大广告业务，同时亚马逊的电商销售也仍在延续温和增长。分析师预计这两家公司在未来三年都将保持两位数的销售百分比增长，这将超过标普500指数的整体营收增速。Alphabet的现金多于债务，即便持续大手笔投资，依旧可以稳定产生自由现金流，使其拥有充足的回购股票和强力拉动每股收益增长的能力。