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我们认为目前的美伊协议主要是为了解决原油断供带来的紧迫危机,正如特朗普所言,再过四周储备库存可能就不够用。但协议内容很难让双方阵营内部强硬派满意,在核问题、资金问题和海峡收费问题上,双方谁让步更多就会被定义为投降,从而导致协议在内部难以通过。因此未来两个月,或还需要进行反复拉扯,但最紧迫的霍尔木兹海峡解封问题或首先被解决,落地概率较高。

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很难想象,当大量药企把钱拿去投半导体而不选择保存现金流做研发的那个时候,会是怎么样的景象。只能说:可以理解,但这种风气,蔓延就很可怕。