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油价风险溢价已经回落，但供给恢复仍需验证，美元仍保留通胀风险溢价

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核心逻辑：中观，几内亚矿端政策尚未落地，但难以证伪，且进口铝土矿价格表现较为坚挺，氧化铝成本重心仍在持续抬升，现货价格多数上涨，对价格形成提振。但当前过剩格局仍未有转变，继续关注矿端政策落地情况。