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在数据这里面,我一直坚持真实数据。真实数据本身也是个金字塔:从最顶尖、最重要也是最难获取的以机器本体为中心的真机数据(Robot-Centric Data)、再到以人类为中心的数据采集(Human-Centric Data)。我想多说一点的是,过去行业一直很关注中国在硬件、在零部件供应链上面的优势,可是其实从今年开始,我们的数据供应链上的优势也会凸显出来。数据工程链的优势叠加上我们整机供应链的优势,会决定在未来两到三年的时间里面,中国的整个具身基础模型的能力会超过美国,拿到世界第一的位置。这件事我们特别有信心。
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投资建议:锂电当前龙头估值27年13-15x,市场开始进入业绩反应期,叠加锂电旺季在即,Q2业绩亮眼,当前是加配锂电板块良机。继续强推格局和盈利稳定龙头电池(推荐宁德时代、亿纬锂能(维权)、比亚迪、中创新航、欣旺达,关注鹏辉能源)、以及具备涨价弹性的优质锂电材料龙头,推荐隔膜、铝箔、铜箔、结构件等环节(推荐璞泰来、鼎胜新材、恩捷股份、佛塑科技、科达利、尚太科技、湖南裕能、天赐材料、富临精工、华友钴业、星源材质等,关注德福科技、诺德股份(维权)、嘉元科技、天际股份(维权)、多氟多、万润新能、龙蟠科技、华盛锂电、海科新源、石大胜华等);看好碳酸锂龙头(推荐赣锋锂业、国城矿业(维权)、盛新锂能、大中矿业、中矿资源、永兴材料、天齐锂业、雅化集团、藏格矿业等)。
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